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            2019年中國家用紡織品行業運行特點及2020年展望
            文章來源:中家紡  2020.11.11
               2019年國際貿易環境更趨復雜,國內外風險挑戰明顯增多,內外市場需求放緩、綜合成本持續提升,多重因素導致家紡行業主要經濟運行指標出現回落,行業運行壓力較大。與此同時,家紡行業繼續深入供給側改革,注重提升產品內在質量及品牌核心競爭力,積極調整產業結構,多維度探索產業融合和發展之路,勇于面對機遇和挑戰,推動行業向高質量發展方向邁進。

              一、2019年家紡行業運行概況
             ?。ㄒ唬┫滦袎毫哟?,行業景氣度回落
              2019年我國家紡行業在內外銷需求不足、期間費用上漲等原因的影響下,行業主營業務收入和利潤總額均呈現不同程度的降幅。行業整體景氣指數有所下降。
              根據國家統計局數據顯示,2019年全國1790家規模以上家紡企業實現主營業務收入1854.31億元,同比下降3.19%。實現利潤總額94.79億元,同比下降7.34%。這是自2015年以來,家紡行業首次出現負增長。

              2019年家紡市場需求不景氣,導致家紡價產品價格總體呈緩慢下降走勢。據中國柯橋紡織指數網數據顯示,2019年家紡產品價格指數為105.23,較上年下降1.13個點。據中紡聯"中國紡織企業經營管理者問卷調查"結果測算,2019年家紡企業的產品銷售價格指數為47.93,較上年下降16.35%;盈利指數為50.70,較上年下降5.11%。



              市場需求不旺,產品價格下降從而導致行業內銷產值同比減少。據國家統計局數據測算,2019年全國1790家規模以上家紡企業內銷產值1317.19億元,同比下降2.90%,是近五年以來首次出現負增長。

              2019年,家紡行業各項主營業務成本呈下降態勢,但期間費用高漲從而影響了行業利潤。據國家統計局數據顯示,2019年全國規模以上家紡企業主營業務成本為1577.88億元,同比下降4.45%。增速較近五年來有所下降。其中,原材料成本及用工成本均呈下降趨勢。據中紡聯"紡織企業經營管理者問卷調查"結果顯示,2019年家紡企業的原材料購進價格指數為56.08,較前幾年逐步回落;2019年家紡企業從業人員指數為47.69,較上年下降1.71個點。

              三項期間費用的提升,進一步擠壓了行業的利潤空間。據國家統計局數據測算,2019年全國規模以上家紡企業的營業費用、管理費用及財務費用合計同比提高了2.09%,三費比例較上年擴大了8.74%。

              據中國柯橋紡織指數網數據顯示,2019年家紡行業景氣指數為1262.91,較上年下降了9.16%;家紡行業流通景氣指數1356.33,較上年下降7.92%;生產景氣指數為1169.49,較上年下降10.61%。
              總體來看,受市場影響,行業主營業務收入下降,三項期間費用增加,影響了行業利潤,從而給行業帶來極大壓力。

             ?。ǘ┲饕袌鼍S穩,推動出口小幅增長
              據中國海關數據顯示,2019年全國家用紡織品出口共計426.79億美元,同比增長1.41%。從圖8可以看出,近五年家紡行業出口貿易一直保持穩步增長,增速逐年提升。2019年,在復雜的國際貿易背景下,尤其是中美貿易摩擦及國際需求放緩的環境下,家紡行業出口貿易仍然保持了小幅增長,但增速較上年明顯放緩。

              維持出口小幅增長的原因一方面是由于出口數量增長的拉動;另一方面是全球主要市場保持持平且新興市場增長良好。據中國海關數據顯示,2019年我國家紡出口數量同比增長6.67%,全球幾大出口市場的出口數量均有不同程度的增長;而單價同比下降成下降趨勢,中國海關數據顯示2019年我國家紡出口單價同比下降4.39%。
              從我國家紡出口的主要市場情況看,美、歐、日三大傳統家紡市場成交額共計222.58億美元,較上年基本持平,同比略降0.30%。受中美貿易摩擦影響,2019年我國對美國出口家紡產品同比下降0.96%,其中地毯出口同比下降26.09%,是幾類出口產品中下降幅度最大的品類。日本市場則相對疲軟,出口金額同比下降1.3%。歐盟市場近幾年一直保持相對穩定,出口金額同比增長1.35%。



              新興市場東盟和俄羅斯則增長強勁。據中國海關統計,2019年我國對東盟出口家紡產品共計50.90億美元,占比為11.93%,份額超過日本,是目前我國的第三大出口市場,出口額同比增幅高達13.90%,近兩年表現活躍。此外, 2019年我國對俄羅斯出口家紡產品共計6.63億美元,同比增長6.68%,增速高于我國家紡出口平均增速5.27個百分點,表現較好。

              從家紡出口產品類別情況看,出口規模最大的是床上用品,占出口總額的30.86%,出口額較上年增長2.69%。其次為布藝類產品,占家紡出口總額的18.43%,同比略增0.04%。餐廚用紡織品是幾類家紡出口產品中增長幅度最大的,較上年增長7.75%,占家紡出口總額的6.09%。與此同時,毛巾類產品出口額下降幅度最大,降幅為15.05%。在中美貿易摩擦影響下,地毯是美國對中國第二批2000億美元產品加征關稅中主要受影響的家紡產品, 2019年地毯出口額同比下降2.24%。

              2019年我國出口棉制家紡產品降幅較為明顯。據我國海關數據統計,我國出口的棉制毛巾、棉制床品、棉制絮胎、棉制刺繡裝飾品等主要品類均呈現較大幅度的下降。尤其是毛巾類出口產品大都以棉為原料,2019年我國出口純棉毛巾24.85億美元,同比下降16.07%;其次為棉制床品,同比下降9.6%。
              對主要出口市場美國出口的棉制家紡產品也呈現這一態勢。據美國商務部統計,2019年我國對美國出口棉制家用紡織品出口額同比下降16.97%。據我國海關數據統計,2019年我國對美國出口的棉制家紡產品中所占份額最多的為毛巾和床品類產品,分別呈現-7.64%和-11.33%的降幅;棉制紗羅及網眼類織物和棉制手帕下降幅度最大,降幅分別為68.41%和40.05%。

             ?。ㄈ┲饕有袠I下行壓力大
              1、床品行業降幅明顯
              2019年床品行業下行壓力較大,內外需放緩、產品價格下降等多種原因對行業造成重大影響。據國家統計局數據顯示,全國973家規模以上床品企業實現主營業務收入995.05億元,同比下降4.26%,近五年以來首次出現負增長局面,且下降幅度大于家紡行業平均水平。近幾年床品行業效益增速普遍低于收入增速,且2019年這一態勢愈發明顯。據國家統計局數據顯示,2019年全國973家規模以上床品企業利潤總額43.31億元,同比大幅下降22.63%,達到近五年來最低水平;行業利潤率為4.35%,較上年同下降1.03個百分點。協會跟蹤的3個重點床品產業集群2019年利潤總額同比下降12.55%,其中規模以上企業利潤下降幅度較大,降幅為24.39%。

              床品行業出現負增長受內外銷共同作用的影響。2019年床品行業出口增幅放緩。據中國海關數據統計,2019年我國出口床品同比增長2.69%,增幅較上年回落4.30個百分點。據國家統計局數據顯示,973家規模以上床品企業內銷占比超過了60%,2019年內銷產值679.04億元,同比下降3.31%,近五年以來首次出現負增長;成本費用利潤率為4.61%,較上年降低了1.06個百分點。

              市場銷售價格下降,三項費用占比提升,從而影響了床品行業的發展。據國家統計局數據顯示,2019年全國規模以上床品企業的三費比例為9.17%,較上年增長3.90個百分點。據中國柯橋紡織指數網數據顯示,2019年床品行業價格指數為108.27,較上年下降2.44%。
              2019年床品行業總景氣指數為1436.16,同比下降3.94%;流通景氣指數1758.45,同比下降6.26%。

              2、毛巾行業收入下降,效益提升
              據國家統計局數據顯示,2019年全國231家規模以上毛巾企業的收入增速跌落至-8.09%。與此同時,毛巾企業的成本也得到有效控制,從而保證了行業利潤維持平穩增長速度。

              據我國海關數據顯示,2019年我國出口毛巾產品共計26.36億美元,同比下降15.05%。另據國家統計局數據顯示,231家規模以上毛巾企業中,內銷占比達到75%以上,2019年全國規模以上毛巾企業內銷產值250.82億元,同比下降10.60%,降幅達近五年中最低。內外銷同時下降對毛巾行業嚴重影響行業收入。

              在較為嚴峻的形勢之下,毛巾行業更加注重成本控制,提升效率保證行業效益維持正增長。2019年國家統計局統計的231家規模以上毛巾企業主營業務成本同比下降9.49%;利潤總額同比增長1.81%,增速較前兩年均有小幅增長。
              原料成本下降對毛巾行業帶來利好因素。毛巾行業普遍以棉為主要原料,2019年受外部不確定因素影響,國內棉花需求量減少,國內棉花價格同比下降對家紡行業的成本控制帶來利好因素。另外,在國內外復雜的宏觀環境壓力下,企業更加注重有效地提高效率,降低能耗;注重創新,提高自動化水平,從而使成本得到有效控制。

              3、布藝行業增速放緩
              布藝行業效益自2016年以來增速向好,2019年依然保持著收入與利潤雙增長的穩定局面,但增長速度均有所放緩。據國家統計局數據顯示,2019年全國242家規模以上布藝企業實現主營業務收入216.42億元,同比增長4.17%,增速較前兩年有所回落。2019年,布藝行業的效益在前幾年20%左右的高增長基礎上依然保持增長,但增速明顯放緩。全國242家規模以上布藝企業2019年實現利潤總額同比增長6.29%。

              2019年布藝行業受國內需求放緩影響,行業各項景氣指數下降。據國家統計局數據測算,2019年布藝行業內銷產值增速放緩,但依然保持了正增長態勢。全國242家規模以上布藝企業內銷產值同比增長7.32%,較上年回落5.57個百分點。

              據中國柯橋紡織指數網數據顯示,2019年窗簾總景氣指數下降11.53%,流通景氣指數下降13.13%,生產景氣指數下降9.54%,價格指數略降0.05%;窗紗總景氣指數下降8.10%,流通景氣指數下降4.62%,生產指數下降13.70%,價格指數下降0.29%。

              二、行業2020年發展面臨的機遇和風險
             ?。ㄒ唬┮咔榘l展使行業內外銷均受影響
              自2020年1月以來,新型冠狀病毒肺炎疫情在全國范圍內的全面爆發,對于勞動力密集型的家紡行業產生了很大的影響。同時,隨著疫情在海外的蔓延發展,勢必也將對行業出口造成影響。
              家紡企業普遍預計疫情對2020年上半年營業收入的影響達到10%-50%,其中預計減少20%-30%的企業相對較多。在疫情結束后一段時間內面臨外貿訂單流失及國際競爭加劇的情況,進一步增加了發展不確定性。企業預計上半年利潤比上年同期會減少10%-50%。出口型企業大多預計受疫情影響2020年上半年收入同比會減少10%-20%。
              2020年全球經濟總體將充滿不確定性。國內宏觀經濟政策將更加著重穩增長、防風險,并將完善中小民營企業政策環境放在更重要位置。在宏觀經濟長期向好的基礎上,為積極應對突發疫情對行業造成的不利影響,家紡行業將在政府幫助扶植下,多方面采取行動支持企業盡快復工、減輕企業稅負負擔。家紡行業需要加強市場宣傳與開拓,創新商業模式,以恢復消費信心。此次疫情也是推動企業內部經營管理數字化轉型的契機,促進企業從生產、客戶服務以及內部管理的數字化改造。突發疫情也讓家紡企業也看到新的發展空間,健康、抗菌家紡產品在醫療等公共場所的應用將成為家紡行業的一個新的增長點。
             ?。ǘ┲忻蕾Q易摩擦的不確定性增加海外市場壓力
              美國是世界主要的家紡產品消費市場,也是我國家紡產品出口最主要的國家。自2018年9月以來,美國先后對我國出口的地毯、毛巾、裝飾輔料、餐廚用紡織品等約四十三億美元的家紡產品加征關稅,不僅給我國家紡產品的出口造成影響,同時對國際經濟環境增加了更多不確定的風險因素。
              在我國對美國出口的家紡品類中,睡袋、化纖床品件套、毯子、手帕、芯被類產品、裝飾織物制品等產品在美國進口市場中占有主導地位,市場占有率基本都在70%以上。褥墊、床罩、窗簾、廚衛用紡織品、裝飾布面料等產品在美國進口市場優勢也較明顯。而占比份額小于40%的棉制床品件套、毛巾、地毯這幾類產品在美國的市場份額均不敵印度,排在第二位。同時,印度、巴基斯坦和土耳其也是全球重要的家紡產品制造與出口國,依托原料及勞動力成本等競爭優勢,在美國占有非常重要的市場地位,是我國強勁的競爭對手。
              目前中美雙方的談判磋商仍在進行,呈現積極良好的態勢,但貿易不確定性因素仍然存在,嚴重影響家紡企業海外投資的信心。對此,家紡行業應積極展開思考,把握不確定,確保行業企業平穩健康發展。
              1、密切合作,確保絕對市場競爭優勢。企業要密切保持與美國的經銷商和零售商的溝通與合作,要求對方向美國有關政府部門將這些品類排除在加稅清單外,確保企業出口穩定。
              2、做強自己,提升企業綜合競爭力。加強精益生產管理,提高產品質量,利用我國完整產業鏈優勢減少中間環節,降低成本,使產品性價比提高;持續推進企業的轉型升級,由生產型企業向生產服務型企業轉變,提高企業對美的直接出口比例和自主品牌的出口,提升企業的綜合競爭力。
              3、加強技改,加快智能制造改造升級。加大研發和技術投入,提高企業智能化、數字化水平。不斷優化產業鏈生產流程,培育建設全球具有品質、成本、交期絕對優勢的智能制造家紡企業。
              4、布局全球,積極開拓多元國際市場。以國際化視野合理推進企業國際化布局,在國家"一帶一路"政策引導下,利用投資國原材料優勢、勞動力優勢以及貿易政策優勢,積極開展產能合作。在保持我國家紡產品對美國出口穩定的同時,進一步拓展"一帶一路"沿線國家的貿易合作,以降低對美市場的依賴。
              5、反映訴求,積極爭取國家政策支持。營造有利于出口生產企業的生態環境,不斷完善進出口稅政、稅則,對相關原料進口給予支持。維護產業鏈的完整和提升,在產業集群中保持紡織印染等關鍵環節的生產穩定與發展。

              三、行業發展趨勢與重點方向
             ?。ㄒ唬┥罨┙o側結構性改革,提升產品質量、品牌核心競爭力
              隨著向往美好生活的消費者對家用紡織品質量、設計、品牌、安全性等方面要求越來越高,家紡行業面臨著消費升級的重要機遇,提升家紡產品設計質量、推動家紡產業邁向中高端水平已成為行業共識。
              2019年,家紡行業在質量提升、標準推進、團標引領等方面向前發展了一大步?!毒芳兠薮采嫌闷贰?、《精品鵝絨被》、《精品毛巾》、《毛巾健康使用指南》、《床品用滌棉提花轉移印花布》5項與家紡相關的團體標準正式實施。隨著全行業和企業質量管理意識的提升,供應鏈管理能力不斷加強,各項標準體系的深入推進實施和不斷完善升級。
              在助推行業向高質量發展邁進的進程中,設計創新是引領發展的重要一環。2019年,家紡行業在培養設計師人才、傳承與繁榮產業文化、積極推進產品設計研發等方面實現了重要發展。側面反映出在新經濟形勢下,企業開始日益重視加強自身設計研發能力,大力培育設計人才,注重用產品設計創新提升品牌附加值和競爭力,努力實現由中國制造向中國創造轉變。
             ?。ǘ┥钊胪七M行業跨界合作,為行業發展拓寬新思路
              在產業轉型升級的重要時期,家紡企業為贏得更多產業升級先機和主動權,突破固有模式,以更快的頻率進行自我革新和跨界嘗試。2019年家紡行業從多維度將跨界合作引向深入,將行業向無界延伸,使行業與行業、企業與企業之間的融合變得更加緊密。
              1、渠道跨界。與天貓家紡聯合家紡品牌進行的渠道跨界,在春、秋兩季家紡展上打造了主題為"25小時舒適上癮"的潮流家紡展、"換個窗簾換個家"互聯網家裝新體驗等活動,使家紡企業充分利用展會平臺拓展跨界新模式。
              2、技術跨界。2019年家紡行業與海爾集團的技術跨界實現進一步深入合作,打破了傳統產業上下游封閉的商業模式,形成了一個洗衣機企業、家紡企業、洗滌劑企業等共創共贏的生態平臺,為資源方、平臺方實現價值增值和資源賦能,也為用戶提供全流程的解決方案。
              3、領域跨界。實現與家具行業的跨領域合作,通過直洽會、參觀交流、"一對一"溝通等多種形式,精準匹配需求,讓跨界合作真正落地。
              4、電商跨界。直播與電商兩者的結合已是現階段購買轉化率最高的營銷方式,其經濟效益已經大幅超越傳統電商。這種快速成交的購物方式也正在倒逼整個供應鏈升級??珙I域、跨技術的交流協作加快了行業實現數字化、智能化的步伐,推動了產業由生產型向生產服務型轉變。
             ?。ㄈ┩苿?一帶一路"貿易合作,為行業發展注入新能量
              當前,全球產業呈現深度融合發展態勢,家紡行業也借力"一帶一路"推動海外布局,不斷為產業升級與發展注入全新的能量。2019年,隨著國際經濟環境更加復雜多變,家紡企業"走出去"的意愿尤為強烈,行業考察交流的國際范圍更加廣闊。隨著產業融合走向深入,原來的競爭者將轉變成貿易合作伙伴。借助"一帶一路"倡議的平臺,家紡行業還將積極穩妥地開展全球布局,在尊重和溝通的基礎上塑造企業共同的價值觀,拓寬國際視野,兼顧社會責任,以此獲得行業發展的新機遇。
              綜上所述,隨著家紡行業抵御下行風險的韌性逐步增強,2020年,家紡行業仍將積極面對各種挑戰和不確定性,堅持深化供給側結構性改革,勇于探索新的發展路徑,向著行業高質量發展不斷邁進。

            [編輯:于飛]
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